CVC (CVCB3) contrata bancos para possível oferta de ações, que disparam na B3
Itaú BBA e Citi devem coordenar operação
O grupo de turismo CVC (CVCB3) informou ter contratado o Citigroup e o Itaú BBA para coordenar a potencial oferta pública primária de ações da companhia. Segundo analistas, o peso do endividamento da empresa ainda é um fator de risco elevado para investimento nas ações.
Segundo fato relevante da operadora de turismo, a operação envolverá no mínimo, R$ 200 milhões de reais e pode incluir lotes extras. A empresa agregou que emitirá bônus de subscrição como vantagem adicional para quem comprar ações na oferta.
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Após o anúncio, as ações da companhia disparavam na B3, chegando a entrar em leilão por terem atingido uma valorização de 10%.
Os detalhes da transação pretendida surgem uma semana após a CVC ter anunciado planos para uma oferta de ações e também um novo presidente-executivo, Fabio Godinho, para suceder Leonel Andrade, que pediu demissão.
As ações da operadora de turismo têm apresentado forte alta nos últimos dias, na esteira de um repique de otimismo com uma retomada do setor de turismo no Brasil, que ainda tenta se recuperar dos efeitos da pandemia da covid.
Em junho, a ação da CVC acumula alta de 23% até quarta-feira (7). Porém, refletindo incertezas do mercado e com a própria empresa, que tem acumulado sucessivos prejuízos. Em 12 meses, sua ação tem queda de cerca de 60%.