Conheça a Omni: banco quer dobrar de tamanho até 2028 indo na contramão das fintechs

Pegar carona na onda das fintechs deu errado para o Omni. Após dois anos de prejuízos, a financeira decidiu cortar na carne e retomar o foco na sua fortaleza: financiar carros usados para clientes das classes C, D e E.

É com essa estratégia que o grupo voltou ao azul neste ano e com a qual pretende dobrar de tamanho até 2028.

Por trás dessa virada, está o presidente-executivo Heverton Peixoto, egresso da corretora de seguros Wiz (WIZC3).

Ao assumir a Omi, em março de 2023, Peixoto teve como primeira missão reposicionar o negócio após anos dolorosos de aprendizado.

Sem conseguir ser competitiva no mundo fintech, a companhia vendeu o negócio de cartões, saiu da operação de banco digital e do crédito para pequenas empresas.

“A gente decidiu trabalhar a partir da nossa fortaleza”, resumiu Peixoto em entrevista para a Inteligência Financeira.

A boa notícia para a Omni foi que as apostas de digitalização completa do mercado de carros usados também não se confirmou.

“Esse é um tipo de negócio que ninguém conseguiu ser 100% digital com sucesso”, disse o executivo. “O comprador ainda quer (a) experiência olho no olho.”

Além disso, o sobe e desce frequente do mercado de usados levou alguns concorrentes de maior porte a desacelerarem no setor. A Omni aproveitou.

Com isso, a companhia voltou a engrenar. Segundo Peixoto, a Omni deve entregar na segunda metade deste ano o melhor lucro semestral de sua história, que completa três décadas.

Histórico da Omni

Omni mira cidades médias para dobrar de tamanho até 2028

Assim, enquanto bancos digitais no país vêm diversificando a prateleira de produtos, num duelo para tentar ser a conta principal de seus clientes, a Omni vai na contramão.

Dessa forma, o plano de Peixoto é ampliar a rede de correspondentes físicos pelo país, dos atuais 135 para 200.

A ideia, explicou ele, é aproveitar a crescente demanda por veículos em cidades brasileiras com até dois milhões de habitantes.

O público alvo é principalmente formado por profissionais que atuam individualmente e que precisam de um veículo no deslocamento para atender clientes.

Nesse mapa estão, por exemplo, cidades que vêm prosperando com o agronegócio e de segmentos em expansão do comércio e indústria.

São casos de geografias como Juiz de Fora (MG), Jaú, Bauru, Presidente Prudente, no interior paulista, e Sorriso, ícone do agronegócio mato-grossense.

“Estamos vendo um incremento muito grande dessa massa de profissionais que querem prosperar”, disse ele.

Aliás, a Omni passou a identificar o objetivo do uso do veículo como decisivo para determinar o nível de risco dos empréstimos, vital nesse mercado.

Omni é um negócio verticalizado

Outra distinção no modelo dos bancos digitais: nada de terceirização.

Na Omni, tudo é proprietário. Desde os escritórios, com um batalhão de cerca de três mil representantes exclusivos, até a cobrança, incluindo guinchos e advogados.

Cobrança, aliás, é uma estrutura particularmente forte, explica Peixoto, considerando o segmento, que costuma ter níveis mais altos de calotes.

Assim, se um correspondente da Omni tem 30 funcionários, seis estão na originação, mas mais de 20 na cobrança, disse ele.

A explicação é simples: a empresa tem de ser muito boa em controlar a inadimplência (ou recuperar o veículos) para ser competitiva.

Por isso, a companhia prioriza ter estrutura própria para conseguir dominar melhor a dinâmica. Atualmente, tem cerca de 60 mil processos de busca e apreensão de veículos em andamento.

O resultado é um nível de provisionamento para perdas com inadimplência menor do que a do mercado. Na outra ponta, também cobra juros maiores dos clientes.

“A gente tem total consciência de que nossa estratégia aponta para o segmento mais volátil da economia”, disse Peixoto.

Omni prevê carteira de crédito de R$ 10 bi em 2028

Com o plano deslanchando, a meta do Omni para os próximos quatro anos é dobrar sua carteira de crédito, que deve fechar 2024 em cerca de R$ 5 bilhões.

Os recursos para financiamento devem vir sobretudo das emissões de CDBs.

O Omni tem no mercado CDBs prefixados, com rentabilidade indicativa de até 13,9% ao ano, para vencimento em agosto de 2025.

Outro, posfixado, embute renda equivalente a 113% do CDI para vencimento em fevereiro de 2025.