Caixa Seguridade finaliza ‘pool’ de bancos para follow-on
Oferta da Caixa Seguridade visa atingir o percentual mínimo das ações em circulação exigido pelas regras do Novo Mercado
A Caixa informou que sua subsidiária Caixa Seguridade finalizou o processo de seleção do sindicato de bancos (pool) para atuar como coordenador da eventual oferta pública subsequente de ações (follow-on).
A operação tem o objetivo de fazer com que a seguradora atinja o percentual mínimo de ações em circulação, conforme exigido pelas regras do Novo Mercado da B3.
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O sindicato é formado por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS e a própria Caixa.
“A efetiva realização da potencial oferta, assim como a definição dos seus termos estão sujeitos às condições do mercado de capitais, bem como à obtenção das aprovações necessárias, e será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis”, diz a Caixa.
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A oferta da Caixa Seguridade visa atingir o percentual mínimo das ações em circulação exigido pelas regras do Novo Mercado. A regra demanda um free float de 20%, enquanto a companhia tem, atualmente, 17,25% em circulação.
Avaliada em quase R$ 44,8 bilhões, para colocar mais 2,75% em mercado, a Caixa Seguridade teria de fazer uma oferta de cerca de R$ 1,1 bilhão.
Com informações do Valor Econômico
