Ações da Boa Vista (BOAS3) disparam com proposta de fusão da Equifax
Juntas, a Equifax e a ACSP possuem controle de voto de mais de 40% da Boa Vista e estão alinhadas na conclusão da transação
A americana Equifax, que ontem fez uma proposta de fundir sua subsidiária brasileira com a Boa Vista, que aprovar a transação o quanto antes. As ações do birô de crédito brasileiro abriram em forte alta, chegando a disparar quase 60%.
“Temos um forte histórico de reinvestimento em transações estratégicas de fusões e aquisições para ampliar e fortalecer a atuação da Equifax. Essa transação está alinhada com nossas prioridades estratégicas e marca um novo capítulo para os clientes e colaboradores, proporcionando aos acionistas da Boa Vista liquidez com um prêmio substancial de 89%”, disse em nota o CEO da Equifax, Mark W. Begor.
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“Estamos ansiosos para trabalhar com o conselho de administração da Boa Vista e executar um acordo de fusão definitivo o mais rápido possível”, completou o executivo.
Ainda assim, por enquanto não foi convocada assembleia e não há informações sobre prazos da oferta pública de aquisição de ações (OPA).
Proposta
A proposta da Equifax oferece aos acionistas da Boa Vista três opções: receber R$ 8 por ação em dinheiro; uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da Equifax; ou uma combinação de ações ordinárias da Equifax e ações ordinárias da Equifax Brasil.
A oferta não está sujeita a qualquer contingência de financiamento e foi desenvolvida com o apoio e acordo da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), maior acionista e fornecedor de dados da Boa Vista, que terá participação de até 20% na empresa brasileira combinada (Equifax Brasil).
Juntas, a Equifax e a ACSP possuem controle de voto de mais de 40% da Boa Vista e estão alinhadas na conclusão da transação.
Em decorrência da transação, a ACSP fará um acordo de 15 anos com a Boa Vista para fornecer acesso exclusivo aos dados da associação, oferecer serviços de consultoria e suporte regulatório e abster-se de competir com a Boa Vista.
A proposta representa um prêmio de 89% em relação ao preço de fechamento das ações da Boa Vista, no dia 15 de dezembro e um prêmio de 65% sobre o preço médio ponderado nos 30 dias. Por volta das 10h35, as ações da Boa Vista subiam 57%.