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Há várias opções de serviços para quem busca ajuda na hora de investir
Seja para colocar seu patrimônio na renda fixa ou na variável , é comum você se deparar com a seguinte recomendação: procure um profissional especializado.
O brasileiro tem a cultura de procurar um profissional quando quer fazer um treino físico ou quando tem um problema jurídico, mas quando o assunto é finanças, acaba deixando de lado”, ressalta Edgar Abreu, CEO da 4U Edtech.
O mercado hoje em dia oferece diferentes opções de serviços para quem busca ajuda na hora de investir: assessores de investimentos, agentes autônomos, planejadores e consultores.
Estão dentro das corretoras, são especialistas focados em ajudar os clientes a montar uma carteira de investimentos compatível com o seu perfil de investidor.
Atuam de forma independente, mas são legalmente representantes de instituições financeiras. Eles auxiliam o investidor na operacionalização e no repasse das ordens de compra e venda junto à corretora.
Podem ser contratados pelos próprios investidores e, com autorização da CVM podem recomendar produtos, mas não podem fazer as aplicações pelos clientes
Também são pagos pelo próprio investidor e geralmente tratam não só dos investimentos, mas do planejamento financeiro como um todo.
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