Petrobras vai vender 75,7 milhões de ações PNA da Braskem em oferta secundária
No caso da Novonor, que está em recuperação judicial, parte dos recursos será utilizada para liquidar ou amortizar o saldo devedor
A Petrobras anunciou que pretende negociar 75.704.061 ações PNA da Braskem na oferta secundária que vai realizar simultaneamente na B3 e no exterior, essa última sob a forma de American Depositary Shares (ADSs) representando duas ações, juntamente com a Novonor (ex-Odebrecht).
O prospecto da oferta, protocolado pela Braskem junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não diz o que a Petrobras pretende realizar com o dinheiro que será levantado com a operação.
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No caso da Novonor, que está em recuperação judicial, parte dos recursos será utilizada para liquidar ou amortizar o saldo devedor de operações financeiras contraídas junto a Bradesco, Itaú e Santander.
A oferta é coordenada por Morgan Stanley, juntamente com J.P.Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS BB.