A agência de classificação de risco de crédito Fitch rebaixou os ratings de emissor de dívida (IDRs) de longo prazo em moeda estrangeira e local da companhia aérea Azul de “CC” para “C”.
A agência informou também que rebaixou o rating em escala nacional de “CC(bra)” para “C(bra)”.
Os rebaixamentos ocorreram após o anúncio da Azul de ofertas de troca de dívidas baseadas em notas seniores garantidas. “A transação não causará um corte de dívida imediato nem uma extensão de vencimento, mas irá piorar os termos com subordinação estrutural para detentores de títulos e potencial equitização em fases. Quaisquer notas existentes restantes após a troca se tornarão obrigações não garantidas”, avaliou em nota a Fitch como justificativa para os rebaixamentos.
Antes, a agência Moody’s havia divulgado que a operação de troca de dívida da Azul não afetaria a sua nota de crédito “Caa2”.
*Com informações do Valor Econômico
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