Arezzo fará oferta restrita de ações e poderá levantar até R$ 829 milhões

A Arezzo informou nesta quinta-feira (27) que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. Serão ofertadas inicialmente 7,5 milhões de novas ações na oferta restrita, nos termos da Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com esforços de colocação no Brasil e no exterior.

Até a data de conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”), a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 35%, ou seja, em até 2,625 milhões de novas ações. Conforme o cronograma da oferta subsequente de ações (“follow-on”), o encerramento do procedimento de bookbuilding e a fixação do preço da ação ocorrerá em 3 de fevereiro, com início da negociação das novas ações na B3 no dia 7 de fevereiro.

Com base na cotação de fechamento das ações da companhia no fechamento do pregão da B3 desta quarta-feira (26), de R$ 81,91, o montante total da oferta seria de R$ 614,325 milhões, sem considerar as ações adicionais, e de R$ 829,338 milhões, considerando o lote adicional.

A companhia do setor de calçados informa ainda, no fato relevante, que pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para investimentos em ativos de longo prazo, “incluindo desenvolvimento das marcas e abertura de lojas; investimentos em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento; investimentos em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade; M&As (fusões e aquisições)”.

Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos e Santander.

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