Renda fixa ganha força entre os ricos; veja se ativos fazem sentido para a sua carteira

Com Selic em alta, renda fixa ganha 1,5 milhão de investidores em um ano, aponta B3

Mão retira dinheiro de bolso com botões indicando gráficos financeiros
– Ilustração: IF/Marcelo Andreguetti

Pontos-chave

  • Embora os fundos multimercados tenham a maior participação, isso vem diminuindo a cada mês
  • Destaque são títulos públicos e privados, como CDB

O mês de abril jogou “água no chope” dos investidores de Bolsa. Após fechar o primeiro trimestre com uma alta de quase 14%, no mês passado o Ibovespa, o principal índice da Bolsa, entregou uma queda de 10,10%. Com isso, o movimento de migrar para a renda fixa ganhou força, especialmente entre os mais ricos, como mostra um levantamento da Smartbrain.

Como a pesquisa foi feita

A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados. As categorias de investimentos englobam ativos como: ações, fundos de ações, fundos multimercados, de renda fixa e imobiliários.

O estudo leva em conta os ativos que os investidores mais ricos aplicaram em abril. A maioria é assessorada por consultores, gestores de patrimônio, gerentes de private e wealth management e escritórios de agentes autônomos. A pesquisa observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 28,92%), alta renda (42,99%), private (24,79%) e ultra high (3,30%).

Investidores saindo de multimercados e ações

Segundo o levantamento, embora os fundos multimercados continuem com a maior participação, isso vem diminuindo a cada mês. Dessa vez, a porcentagem desses ativos na carteira saiu de 40,85% em março para 40,74% em abril. Por outro lado, a parcela aplicada em ações e fundos de ações, voltou a apresentar queda após subir em março. Ela saiu de 13,90% para 13,15% em fevereiro.

Investimento em Tesouro Direto e CDB subindo

Já a parcela de renda fixa – que inclui fundos dessa classe, além de títulos públicos como os do Tesouro Direto e títulos privados como CDBs – teve um aumento significativo após cair em março ante fevereiro. Ela saiu de 33,34% para 35,29%.

Vale lembrar que a renda fixa pode continuar ganhando força, tendo em vista que a Selic voltou a subir na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), atingindo 12,75% ao ano. Com a alta, sobe também o rendimento de muitos ativos de renda fixa que são atrelados aos juros.

Veja abaixo os títulos preferidos pelos mais ricos:

Ações

  • AMZO34
  • BABA34
  • VALE3
  • IVVB11
  • ITUB4
  • ITSA4
  • BPAC11
  • ALUP11
  • AESB3
  • KLBN11

Fundos de Ações

Todos fundos de investimentos apresentados no estudo (ações, multimercados, renda fixa e FIIs) são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

  • REAL INVESTOR FC FIA – BDR NIVEL I
  • AVANTGARDE MULTIFATORES FIA
  • WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I
  • VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE
  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES
  • TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES
  • WARREN BRASIL FIA
  • ARX INCOME FC FIA
  • SQUADRA LB FIC FI ACOES ACCESS
  • TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA

Fundos Multimercados

  • AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV
  • ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO
  • EMPIRICA LOTUS FIC FI MULT CRED PRIV
  • KAPITALO K10 FC FI MULT
  • EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV
  • GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO
  • IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV
  • SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D
  • KAPITALO K10 ADVISORY FC DE FI MULT
  • IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO

Fundos de Renda Fixa

  • TREND DI SIMPLES FI RF
  • BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF
  • PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV
  • BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV
  • TREND INB FC FI RF SIMPLES
  • PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI
  • ARX EVEREST FC FI RF CRED PRIV
  • AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP
  • TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES
  • XP REF FI RF REF DI CRED PRIV

Fundos Imobiliários

  • RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB
  • FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA
  • FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND
  • AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.
  • JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII
  • FDO INV IMOB – FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOB
  • GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
  • OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII
  • SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
  • PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Com conteúdo do site Valor Investe, um veículo Globo Notícias


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